项目背景
在数字化转型深化阶段，企业普遍采用 ERP、SaaS、CRM 等多系统并行架构，但跨平台数据整合与报表生成仍依赖人工操作：
1.数据孤岛加剧：财务、销售、供应链数据分散在 2-5 个独立系统，跨部门报表需手动导出、拼接，导致月度经营分析延迟 3-5 天；
2.操作复杂度攀升：单个报表常涉及 5+系统登录、20+界面跳转、50+次点击操作，人工处理耗时占数据分析总时长的 70%；
3.合规性风险累积：手动下载存在版本混淆（如错用历史模板）、权限失控（如非授权人员接触敏感数据）等隐患。
通过部署 RPA+智能校验 的自动化中枢，实现 “数据抓取→清洗→整合→分发” 全流程无人值守，支撑实时化业务决策。


客户痛点分析
1.跨系统操作低效
￮重复性劳动固化：财务人员日均需在 4 个系统间执行 120+次重复操作（如 SAP 下载应收明细、Salesforce 导出客户付款记录）；
￮时间窗口冲突：系统响应慢、夜间批量任务排队导致 30%报表无法在晨会前就绪；
￮操作容错率低：人工处理易遗漏步骤（如忘记勾选导出选项），引发 17%的报表数据残缺。
2.数据治理失控
￮版本管理混乱：市场部使用过期的 CRM 销售数据生成预测，造成 季度目标偏差 12%；
￮安全边界模糊：实习生接触核心系统密码，导致 供应链成本数据外泄风险；
￮格式标准化缺失：各系统导出 Excel 结构差异，人工对齐消耗 22 人天/月。
3.分析价值滞后
￮洞察时效衰减：周报数据截止至 T-3 日，管理层无法实时监控突发波动（如大客户订单取消）；
￮资源错配隐蔽：因库存数据未与 ERP 工单关联，采购部超额备货 积压 2300 万元；
￮合规审计压力：无法追溯报表生成路径，应对 SOX 审计增加 200 小时/年的解释成本。